以下是香橙会研究院氢能行业周报及点评（0327-0409）。一季度末，车端的订单似乎多了起来。特别是国企开始下场拿场景推广燃料电池汽车，这是燃料电池汽车分水岭性质的事件。

【资料图】

陕西氢能：2023年将投放200辆氢能重卡

4月7日，陕西氢能产业发展有限公司首批氢能重卡宣布发车。依托榆林丰富的应用场景，陕西氢能产业发展有限公司2023年将实施200辆氢能重卡运输示范，配套建设11座加氢站、2座制氢站以及1个全省氢能汽车运营大数据平台，逐步打开业务局面。预计到2025年，陕西氢能产业发展有限公司累计投运6000辆氢能重卡，投建50座加氢站和4座制氢站；2030年累计投运10000辆氢能重卡，投建100座加氢站和6座制氢站，搭建沿黄包茂、关中环线两条“氢走廊”，形成全省网格化、智能化、一体化的氢能运力系统。

香橙会研究院点评：工商资料显示，陕西氢能产业发展有限公司由榆林能源集团、陕汽集团、延长石油、国家电投等十余家央企国资共同设立，预计未来将在榆林地区充沛的运力市场充当主导角色。随着央国企的下场拿场景拿订单，燃料电池汽车推广迎来了分水岭。

燃料电池汽车目前主要是商用车市场，合适的商用车运营场景，是燃料电池汽车推广最有价值的资源，因此有了“场景为王”的说法。谁掌握了场景，谁就掌握了订单。

而规模化的场景，除了市场化的toC订单，大多掌握在央国企to B手上。目前燃料电池汽车推广，主要由系统/电堆方推动，他们去跟场景方谈判或者合作，推动燃料电池汽车投放。系统和电堆公司大多是创业公司，场景方大多是央国企，创业公司跟央国企谈判自然不对等，这也是目前燃料电池汽车推广不快的原因。

央国企垄断的场景方，自然知道这块肥肉的价值所在，只是他们大多尚处在观望状态，一旦燃料电池汽车技术和产品成熟，就是场景方下场的时候。目前市场上已经有一些toB场景方下场，主要是嗅觉敏锐的民营企业为主，比如天津荣程钢铁、山西晋南钢铁、鹏飞集团等。但大的央国企场景方仍然没动。

陕西榆林是我国煤炭“金三角”的重镇，每天有10万辆以上的运煤重卡，是氢能重卡的场景富矿。现在央国企组成的陕西氢能公司下场推广氢能重卡，标志着国家队开始进入氢能重卡市场。这是一个新时代的开始。

预计接下来将会有几个变化：

1、有利于提升行业效率，场景方负责市场投放，系统电堆负责技术和产品，可以让电堆和系统公司将主要精力放在技术和产品提升上，燃料电池汽车也将真正进入产品力竞争时代；

2、收购兼并事件会增多，一些场景方不会满足于只做招投标的事，会收购兼并一些系统电堆公司，产融结合；

3、最后，显然会加快燃料电池汽车推广和投放。

中证氢能指数发布

4月3日，中证指数公司发布氢能指数，该指数以2019年6月28日为基日，以1000点为基点，本周五收报1278.74。

中证氢能指数从沪深市场上市公司中选取业务涉及氢气生产、氢气储运以及氢燃料电池等氢能应用领域的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场氢能产业上市公司证券的整体表现。当前该指数共覆盖22只样本股。

香橙会研究院点评:一篮子指数，关键看篮子里的品种。下面是这个指数的样本权重。

【政策】

1、北京市与长治对口发展氢能

近日，《北京市与长治市对口合作实施方案（2022-2026年）》发布，该份文件要求，加快新能源开发建设。围绕光伏、风电、生物质能、氢能等新能源开发利用和储能应用项目开展合作，充分发挥北京科研力量集中和金融资本集聚优势，探索利用采煤沉陷区、关停矿区建设风电和光伏发电基地，大力构建“源网荷储”一体化供给消纳体系，推进新能源全产业链合作。

香橙会研究院点评：这是政治意义上的对口合作，如果能够实现东部装备武装中西部场景，也是顺应趋势，只是中西部的市场环境、投资环境需要提升。

2、大连市部署推进下一阶段氢能产业发展重点工作

大连市氢能产业发展工作领导小组近日召开会议，在具体项目方面，会议表示，要强化重大项目支撑，重点推动海水制氢产业一体化示范项目、高比功率车用燃料电池开发项目、新源动力高可靠性燃料电池模块及核心零部件开发项目、风光核制氢项目等，加快推进豪森氢燃料电池电堆全自动化、林德加氢设备等项目扩能提档，建设产业集聚区。

香橙会研究院点评：海水制氢越来越受到重视。

【订单】

1、未势能源配套30辆氢能重卡交付新天钢&德达物流

近日，天津港码头再度迎来一股“氢”力量——由未势能源配套的30辆“新长征1号”氢能重卡，顺利交付新天钢、德达物流，并正式投入商业运营，持续赋能钢铁物流绿色高效运输，助力减排降碳协同增效。

香橙会研究院点评：迫于环保压力等方面因素，河北群今年燃料电池汽车投放有望比去年改观。

2、三一氢能25台氢能重卡交付

本周，三一氢能向邯郸客户交付了首批25台氢能重卡，该批重卡整车百公里氢耗低于12公斤，将全力服务于邯郸客户的焦炭厂、钢厂等物料运输业务。

香橙会研究院点评：邯郸市属于河北城市群一员，这批重卡的投放也为河北省执行数量添上了一笔。

3、全国首个光伏储能海水制氢一体化项目发布60MW电解槽招标

4月4日，大连市洁净能源集团发布海水制氢一体化项目碱性电解水制氢设备采购招标公告。项目建设滩涂光伏发电100MW，配套20MWh全钒液流储能，占用滩涂面积2000亩；制氢60MW，建设1000Nm3碱性电解槽12台。

香橙会研究院点评：从招标信息来看，此次海水制氢一体化项目中包含了海水淡化设备，因此属于海水间接制氢技术路线。

【开业】

1、 兰石集团新设氢能合资公司

4月4日，兰石集团与氢元科技、清创思邦及氢实科技签约成立合资公司，合资公司定位于氢能领域核心装备研发、设计、生产、销售、租赁、安装调试及售后服务，提供制氢、储运氢、用氢及储能等综合能源整体解决方案。下一阶段，合资公司将立足兰石集团能源装备制造禀赋，引进固态储氢及氢燃料电池先进技术，加快氢能领域业务布局，积极构建氢能产业生态，为“双碳”战略落地提供助力。

香橙会研究院点评：固态储氢落地项目的新闻最近多了起来，这是很好的消息，新型储氢运氢技术路线，需要尽快开展示范运行，方有望早日解决氢能产业链应用成本之痒。

2、中电丰业与中国天楹共建年产百套电解槽工厂

4月2日，中电丰业与中国天楹（000035.SZ）、通辽经开区共同签署“水电解制氢设备项目”投资协议书，项目计划投资1亿元人民币，用地40亩，建设年生产能力100套1000Nm3/h碱性水电解制氢设备的生产工厂。

香橙会研究院点评：中国天楹去年9月与通辽市政府签订了“千万兆瓦级风光储氢氨一体化零碳产业园”投资协议，计划总投资700亿元，此次电解槽项目落地，是该产业园的一个成绩。

【合作】

1、上捷氢科技签署燃料电池MPV重大应用项目

4月6日，捷氢科技与环球车享签署协议，双方围绕上海市燃料电池网约车及商务出行场景展开深度合作。此次投入运营的MIFA氢为高端氢燃料电池MPV，主要技术参数已达到国际一流水平，车辆一次加氢仅需3-5分钟，续航可达605公里，采用电堆余热供暖技术，零下30℃正常使用，冬季里程不打折，整车静音水平超越国际水平。

香橙会研究院点评:环球车享总部位于上海，城市群示范期间，整个上海群拟推广1400辆燃料电池乘用车，仅在上海一地，示范第二年就计划推广300台燃料电池乘用车，这对环球车享和捷氢科技来说都是一个很好的练兵机会。

【新品】

1、重塑集团兆瓦级氢能分布式发电项目通过性能考核验收

重塑集团本周宣布，由旗下磐动电气打造的兆瓦级氢能分布式发电项目，在嘉兴港区嘉化能源园区经过了3个月高标准测试运行，顺利通过全部性能考核验收，实现满负荷1兆瓦状态下的持续稳定、安全无故障运行。

项目为嘉化氢能实现工业副产氢高效利用，建立“氯碱-氢能-绿电”的自用新模式，打开了绿色发展新篇章，同时也标志着重塑集团已具备规模化部署氢能电站的技术实力及市场应用能力。经仿真模拟测算，该套燃料电池发电站寿命可达到4万小时。

香橙会研究院点评：工业领域存在大量副产氢无法得到就地高效利用的场景，燃料电池分布式发电站不仅为终端用户带来了经济价值，也产生了良好的社会效益。

重塑集团2022年以来已收获数个分布式发电项目，兆瓦级产品的顺利验收，为重塑集团下阶段在分布式发电领域打开更大市场空间奠定了基础。

【投融资】

1、中科富海披露增资项目，新增持股比例不超过12%

4月3日，北京中科富海低温科技有限公司在北京产权交易所披露增资项目。本次增资完成后，新增投资方持股比例不超过12%，募集资金主要用于生产能力建设、产品研发、补充流动资金等。

香橙会研究院点评：中科富海是国内首家具有完全自主知识产权的大型超低温制冷装备制造与系统解决方案供应商，2021年、2022年曾各完成一轮融资，获得中石化资本、中金资本等重要金融机构与产业资本背书。在氢能领域，中科富海主要涉足液氢和高纯氢业务。我们获悉，此次融资，中科富海估值在70亿元投前。

【全球】

1、日本5月末将修改氢能基本战略

日本首相岸田文雄4月4日表示，为扩大氢能导入，将于5月末修改氢能基本战略。

修订的核心内容主要有：设定2040年氢气供应量目标，每年约1200万吨，约为目前水平的6倍；建设大规模供应链(供应网络)和产业园区基地，在未来15年内由政府以及民间资本共计投入15万亿日元(约合7730亿元)；设定制氢装置的引入目标：日本公司到2030年占世界市场份额(市场占有率)达到10%；日本主导制定“清洁氢能”的全球标准。

香橙会研究院点评：日本各界早就意识到当前这版本氢能基本战略的不足之处，上月初还曾传出经产省旗下的一个委员会正在组织讨论修改意见，当时的说法是，要到2024年3月底之前才会完成修改，本周岸田文雄的表态大大提前了这个时间表。

日本是全球发展氢能产业的中坚力量，特别在燃料电池技术方面的领先毋庸置疑，但随着产业深度发展和全球格局的变化，氢能上游产业链的重要性被证明，全球其他地区在制氢环节投入的财力与日俱增，日本在全产业链的领先优势已经不明显，适时调整基本战略符合当下情况。

从现在披露的信息能发现，调整就是瞄准了上游氢能供应环节，这不禁可以联想到3月份丰田汽车已经先行发布的电解槽产品。

不止是日本，近阶段以来，德国、法国、澳大利亚等地区均在积极调整，或拟出台新版的氢能国策，聚焦点几乎也全都在上游制氢和储运氢领域。

一场主要经济体之间的氢能技术话语权之争已然展开。

2、德国国家氢能战略H2.0发布68项细化措施

既2020年6月德国发布国家氢能战略后，2023年3月德国发布了国家氢能战略H2.0，提出了68条细化的措施。

比如氢能在公路运输领域，新版本提出在2030年之前建立一支至少有20万辆氢燃料电池卡车的车队，同时支持全国性加氢站网络的发展。建筑供能类，强制建筑采用氢能供能。

香橙会研究院点评：这68条细化措施，每一条都值得细细阅读。感觉德国是要全面氢能化，经过俄乌战争，德国似乎要摆脱俄油气依赖，彻底转向氢能。

以上信息来自于香橙会氢能数据库。

原文标题 : 国家队下场推广氢能重卡，燃料电池汽车出现分水岭性的事件